CFDI 4.0 en tu veterinaria: lo que necesitas para facturar

Esta es una guía general para ubicarte. Las reglas de tu régimen y la tasa de IVA de cada producto las confirma tu contador.

Los datos que le pides al cliente

Para timbrar la factura de un cliente necesitas:

• Su RFC.
• Su nombre o razón social, escrito igual que en su constancia de situación fiscal. Si es una empresa, sin el régimen de capital: sin «S.A. de C.V.», por ejemplo.
• El código postal de su domicilio fiscal.
• Su régimen fiscal.
• El uso del CFDI: para qué la va a usar. Si no lo sabe, que se lo pregunte a su contador.

Lo más seguro es pedir la constancia de situación fiscal, en PDF o una foto, en vez de que te dicte los datos. Un nombre o un código postal que no coincide con el registro del SAT es de los errores más comunes al timbrar.

El certificado de sello digital (CSD)

Para timbrar necesitas el certificado de sello digital de tu RFC: un archivo .cer, su llave .key y la contraseña de esa llave. Se tramita en el portal del SAT con tu e.firma.

No es lo mismo que la e.firma: la e.firma sirve para hacer trámites ante el SAT, y el CSD, solo para sellar tus facturas. Si tu negocio factura con más de un RFC (la clínica con uno y la estética con otro, por ejemplo), cada uno lleva su propio CSD.

La factura global: lo que no se factura aparte

Las ventas a clientes que no piden factura se juntan en una factura global por periodo, a nombre de PUBLICO EN GENERAL y con el RFC genérico XAXX010101000. La factura global dice su periodicidad (diaria, semanal, quincenal o mensual, según tu régimen) y a qué mes y año corresponde.

Lo que ya se facturó a nombre de un cliente no entra en la global. Si un cliente te pide su factura dentro del mismo periodo, emítela antes de cerrar la global: es más sencillo que corregirla después.

Cuando hay que corregir

• Nota de crédito: para una devolución, un descuento o una bonificación después de facturar. Es un comprobante de egreso relacionado con la factura original, y la factura original no se cancela.
• Cancelación: el SAT pide un motivo. Comprobante emitido con errores con relación, cuando lo sustituye uno nuevo; con errores sin relación; operación que no se llevó a cabo; u operación nominativa relacionada en una factura global, cuando una venta que entró en la global se factura después a nombre del cliente. En algunos casos el SAT le pide al cliente que acepte la cancelación.

Antes de cancelar, pregúntate si basta una nota de crédito: corregir un importe no siempre exige volver a emitir todo.

El IVA de cada concepto

Cada servicio y producto lleva su clave de producto o servicio del SAT, su clave de unidad y su tasa de IVA: 16 %, 8 % en la región fronteriza, 0 % o exento. Decide una vez con tu contador qué tasa lleva cada cosa (la consulta, la vacuna, el alimento, el medicamento) y déjala en tu catálogo: así cada factura sale igual, la emita quien la emita.

Decide también si los precios de tu lista ya incluyen el IVA o si se suma encima. Lo importante es que el mostrador cobre lo mismo que dice la factura.

Cómo lo hace Vetonus

Con la caja y la facturación de Vetonus, según tu plan:

• Timbras la factura de cada venta desde la cuenta del cliente, también después de cobrar, o la dejas timbrarse sola al cobrar.
• La factura global del mes junta lo cobrado al público en general, por RFC, con una vista previa de qué entra y qué no.
• Emites la nota de crédito relacionada con su factura, y cancelas con los motivos del SAT.
• Facturas con uno o varios RFC. Si una venta mezcla dos, queda en revisión en vez de facturarse mal.
• Subes el CSD de cada RFC, que se guarda cifrado y solo se usa para timbrar. No necesitas contratar un PAC.
• Cada servicio y producto lleva su clave del SAT, su unidad y su tasa, y al facturar Vetonus desglosa el IVA de cada concepto.

Qué incluye cada plan está en planes y precios.